Beschreibung
Das Modul “Personen / Kontakte” wird zur Online-Verwaltung von Kontaktdaten eingesetzt. Kontaktdaten können in mehreren Sprachen gleichzeitig verwaltet werden. Die verschiedenen Kontakttypen (Lieferant, Kunde, Hersteller usw.) können mit unterschiedlichen Eigenschaften eingegeben werden. Unternehmens- und Personendaten werden in jedem anderen VisionR Modul verknüpft. Die Basisversion von diesem Modul ist in jeder VisionR Installation verfügbar.
Funktionalitäten
- Kontaktverwaltung von Personen und Unternehmen
- Abteilungsstruktur (für mehrere Unternehmen gleichzeitig)
- Verwaltung von Bankverbindungen
- Ansprechpartner für die verwalteten Unternehmen
- Kontakt-Management in verschiedenen Sprachen möglich
- Namens- und Statusänderungen werden protokolliert
- Statusübersicht für Personen und Unternehmen
- Personendaten werden mit den VisionR-Benutzerkonten verknüpft
- Eine Person kann mehrere Benutzerkonten besitzen
- Person- und Unternehmensadressen können für mehrere Lokationen verwaltet werden
Technische Details
- Alle Eigenschaften von Personen und Unternehmen können nach Kundenwunsch angepasst werden
- Layout-Änderungen sind möglich
- Automatisch generierte E-Mail-Benachrichtigungen über Änderungen von Personen- und Unternehmensdaten
- Vollständig internationalisierbar
- Personen- und Unternehmenstypen sind erweiterbar
- Standard-Schnittstellen für Datenaustausch mit anderen Kontakt-Datenbanken
Benutzer-Rollen
- Jederhat Lesezugriff für Personen und Unternehmen;
hat Schreibzugriff für die eigenen Personendaten
- Modulbenutzer
hat Zugriff für Kontaktdaten nur im verwendeten Modul
- Personen-Administrator
kann alle Personendaten bearbeiten
- Unternehmen-Administrator
kann alle Untrnehmensdaten bearbeiten
- Administrator
kann alle Personen- und Unternehmensdaten bearbeiten
Optionen
- Verknüpfung von Unternehmen mit Ausschreibungen, Angeboten und Rechnungen für eine vollständige Kostenübersicht
- Leads-Management – Kontaktnotizen mit Kalenderübersicht
Referenzen zu anderen VisionR Modulen
- Benutzermanagement
- alle anderen VisionR Module
Modul “Kontakte”